提高事務所獲委任機會的經驗法則

事務所要將好不容易口耳相傳而來的客源有效地轉化為成案，實在不容易。要做好回應客戶的流程優化，再僅守幾個基本原則，成案率可以提升。

不同的事務所內部管理制度不一，不僅理念不同，外在環地理條件不一，結果是事務所的累計成案率也不同。根據「台灣會計記帳網」多年來對夥伴事務所派案的統計，事務所的派案數及其成案率的分佈如下：

資料來源：台灣會計記帳網

拫據本網資料分析（見上圖），各事務所獲得所在地區適案委派，再經過一段時間向業主提供協助的過程，最終的成案率大致都落在 10% - 40% 的區間內，各家事務所的成案率高低不一樣。

本網的經驗法則顯示，事務所要是能做到以下幾點則可以提高獲得委任的機率：

1. 在第一時間以電話回應詢問
2. 先了解客人的實際需求
3. 確認客戶是事務所要服務的目標客戶
4. 懷著同理心提供合理方案
5. 用白話（業主能聽懂的話）說明建議方案及作法
6. 簽定委任合約、收取合理訂金
7. 守信用地履行約定
8. 電話回訪現有客戶

但是不要：
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1. 勿延誤電郵回覆，更不要已讀不回
2. 不要在没有了解客人需求之前就報價
3. 不要忘了延續上次未完的連絡話題
4. 不要没有同理心
5. 不要只想賺錢
6. 不要急著要簽約
7. 不要不守信用

我們歡迎有特色（如外文能力）或想要突破傳統來案管道的事務所主動與我們連絡。只要是有心要深入了解本網經驗法則的事務所代表人，我們都樂意以了解貴事務所為前提提供您合作選項上的意見。

導入事務所網上來案

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參考：

• 會計事務所網上行銷的檢驗清單
• 數位化事務所的三個簡單行動項目